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對(duì)于美團(tuán)而言，最可怕的事情出現(xiàn)了。筆者從一位投資人處了解到，今年年初宣布新一輪7億美金融資（估值70億美金）的背后，美團(tuán)與投資人簽訂了“對(duì)賭協(xié)議”，一旦在一定時(shí)間內(nèi)，美團(tuán)的業(yè)績(jī)達(dá)不到投資人要求，投資人將有權(quán)在投資額基礎(chǔ)上加上一定的溢價(jià)抽回資金。

盡管目前對(duì)賭協(xié)議的中的具體數(shù)字不得而知，但從美團(tuán)宣稱的2015年1300億GMV目標(biāo)可見一斑。問(wèn)題是，美團(tuán)的GMV增速正在下降。根據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》此前獨(dú)家獲得的數(shù)據(jù)顯示，5月份，美團(tuán)GMV增速同比增長(zhǎng)僅有118%，遠(yuǎn)低于4月份的142%，并且已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月低于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大眾點(diǎn)評(píng)。

這對(duì)于利用賬期解決現(xiàn)金流問(wèn)題的美團(tuán)模式，顯然是最致命的打擊。因?yàn)樵谔潛p的情況下，沒有了GMV的高速增長(zhǎng)，其賬期內(nèi)的資金無(wú)法向商家償還已到期的款項(xiàng)，資金流將斷裂，形成“龐氏騙局”。與此同時(shí)，投資人也可能隨時(shí)撤資，加劇美團(tuán)的潛在資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。

2014年美團(tuán)的GMV為460億元，同比增速為180%。也就是說(shuō)，美團(tuán)今年試圖在去年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)近200%的增長(zhǎng)速度。但從今年前五個(gè)月的增長(zhǎng)速度來(lái)看，要想實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)已不現(xiàn)實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，從1月份—5月份，美團(tuán)的GMV同比增長(zhǎng)速度分別為110%、95%、122%、142%、118%。這也意味著，如果投資人預(yù)期也在GMV同比增長(zhǎng)200%左右，顯然，美團(tuán)危險(xiǎn)了。

另一個(gè)辦法或許是上市，像京東一樣。但年初，美團(tuán)CEO王興放話，誰(shuí)先上市誰(shuí)就放棄。顯然，在短期內(nèi)，美團(tuán)并不打算通過(guò)上市解決問(wèn)題。

而所有這些危機(jī)的出現(xiàn)，最根本的原因或許在于美團(tuán)封閉的模式以及其唯KPI至上的管理方式。同時(shí)，自身頻頻陷入團(tuán)隊(duì)動(dòng)蕩的麻煩之中，據(jù)社交媒體上的爆料稱，已經(jīng)被邊緣化的干嘉偉已兩度提出辭職。而外部，也陷入“十面埋伏”的境地，在團(tuán)購(gòu)、電影、旅游酒店、外賣等領(lǐng)域分別面臨大眾點(diǎn)評(píng)、淘寶電影和微信電影票、攜程和去哪兒、餓了么等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

連續(xù)創(chuàng)業(yè)，被視為“創(chuàng)業(yè)榜樣”的王興能否帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)走出“內(nèi)憂外患”的困境？

外患：封閉的美團(tuán)遭遇十面埋伏

二戰(zhàn)中，極具演講天分的希特勒以極具煽動(dòng)性的輿論氛圍和紀(jì)律造就了一直“鐵騎”，初期，所到之處寸草不生。但最終，在技術(shù)上因戰(zhàn)線過(guò)長(zhǎng)，力量分散，并遭受圍攻，各個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)不斷被盟軍擊潰，最終戰(zhàn)敗。

反觀美團(tuán)的文化，其似乎有異曲同工之處。眾所周知，王興帶領(lǐng)下的團(tuán)隊(duì)極具“狼性”，這只“鐵軍”在短短幾年間經(jīng)歷起步燒錢、千團(tuán)大戰(zhàn)而不倒，打造出中國(guó)第一團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。在三四線市場(chǎng)曾一家獨(dú)霸，一二線城市也殺出一片市場(chǎng)。再加上在興一次又一次的激情演說(shuō)，美團(tuán)年輕的團(tuán)隊(duì)們陷入集體自嗨中。餐飲、酒店、電影票、外賣，美團(tuán)的戰(zhàn)線也越來(lái)越長(zhǎng)。

而美團(tuán)的另一大特點(diǎn)是，堅(jiān)持每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都自己做，單打獨(dú)斗并多線作戰(zhàn)；王興的強(qiáng)勢(shì)性格甚至拒絕與投資方阿里巴巴合作。這也為其現(xiàn)在陷入“十面埋伏”埋下了伏筆。

在團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，美團(tuán)率先遭遇大眾點(diǎn)評(píng)的“圍剿”。三四線市場(chǎng)曾是美團(tuán)的天下，但據(jù)大眾點(diǎn)評(píng)披露的數(shù)據(jù)，去年其在國(guó)內(nèi)20多個(gè)城市的團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)占有率已躍至第一，美團(tuán)后院起火。之后，兩家公司在外賣市場(chǎng)再次遭遇，但相比美團(tuán)自建新團(tuán)隊(duì)的方式，大眾點(diǎn)評(píng)則投資餓了么，通過(guò)這股已成氣候的外賣軍團(tuán)對(duì)壘美團(tuán)。根據(jù)易觀智庫(kù)近期發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)專題研究報(bào)告2015》，2014年餓了么分別以35.6%、28.8%、18.5%的市場(chǎng)份額全面領(lǐng)跑校園、白領(lǐng)、家庭三大市場(chǎng)。這對(duì)美團(tuán)外賣形成了強(qiáng)有力的阻擊。截止2015年5月，餓了么白領(lǐng)外賣日均訂單量接近百萬(wàn)單，白領(lǐng)O2O市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)第一。

據(jù)了解，餓了么目前已與京東簽訂了獨(dú)家物流合作協(xié)議，這對(duì)于O2O的外賣業(yè)務(wù)而言，無(wú)疑是關(guān)鍵的一環(huán)，而美團(tuán)只能自建物流，這將又是一筆巨大投入，并且后人一步。在流量方面，截至目前，餓了么已經(jīng)與大眾點(diǎn)評(píng)、京東、去哪兒、小米等平臺(tái)的外賣頻道建立了合作關(guān)系。美團(tuán)外賣市場(chǎng)受到極大的打壓。

這兩家公司目前被認(rèn)為是最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但從根本上來(lái)講，兩家模式完全不同。大眾點(diǎn)評(píng)選擇的是“同盟軍”模式，除了通過(guò)資本聯(lián)合餓了么這樣的公司，還開放接口，與攜程、藝龍等OTA聯(lián)盟，全面圍剿美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)。這種模式加快了大眾點(diǎn)評(píng)的發(fā)展速度，其數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月的GMV分別同比增長(zhǎng)109%、129%、144%、145%、146%，后四個(gè)月均超過(guò)美團(tuán)。

反觀美團(tuán)，個(gè)性的王興逐步走向了封閉，試圖在每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，每個(gè)業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)都自己做，這顯然不符合互聯(lián)網(wǎng)的開放理念，同時(shí)也將自己逼向死角。

此外，在酒店領(lǐng)域，本身美團(tuán)也面臨專業(yè)玩家攜程和去哪兒的前后夾擊。攜程目前在酒店領(lǐng)域穩(wěn)居第一，而去哪兒去年成立了旅游目的地事業(yè)部，加大酒店業(yè)務(wù)扶持力度。其去年第3季度，在數(shù)百個(gè)城市的酒店團(tuán)購(gòu)超過(guò)了美團(tuán)，尤其是在日照、保定等城市，超過(guò)美團(tuán)酒店夜間量的比例高達(dá)160%以上。而到了第4季度，已全線超過(guò)美團(tuán)。同時(shí)，美團(tuán)的股東阿里旅行也開始在酒店領(lǐng)域發(fā)力。

所有的數(shù)據(jù)表明，美團(tuán)在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域陷入潰敗，這對(duì)于一家互聯(lián)網(wǎng)公司而言，無(wú)疑不是什么好兆頭。不僅面臨用戶增長(zhǎng)放緩，甚至資本方面的估值也將大打折扣。有人說(shuō)，在講究生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)圈，美團(tuán)是一家沒有生態(tài)的公司，而沒有生態(tài)的公司無(wú)疑在面臨戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)會(huì)陷入孤立。

美團(tuán)經(jīng)過(guò)4輪10.62億美金的融資，依然沒有砸出一道護(hù)城河，而燒錢依然進(jìn)行中。

內(nèi)憂：高管不斷出走，王興快要無(wú)將可用

外患之下，美團(tuán)內(nèi)部頻頻陷入動(dòng)蕩。首先是團(tuán)隊(duì)出走，先是副總裁楊俊離職，后有為美團(tuán)開疆拓土立下汗馬功勞的干嘉偉、王慧文被削權(quán)。就連一度被認(rèn)為是王興挖來(lái)制衡干嘉偉的沈麗也兩次提出辭職，一次次辭職，王興還能挽留這些高管多久？在此期間，區(qū)域負(fù)責(zé)人以及員工離職的消息也不斷傳出。

王興曾經(jīng)以嚴(yán)格KPI打造出來(lái)一只“鐵軍”，而如今同樣因此自食其果。猶如飯否的覆滅，王興是一個(gè)激進(jìn)主義者。一位離職員工稱，在美團(tuán)，王興常常定下一些不切實(shí)際的目標(biāo)，并且王興自比馬云，在公司非常強(qiáng)勢(shì)，甚至搞個(gè)人崇拜。

同時(shí)，GMV增速下滑，多項(xiàng)業(yè)務(wù)四面受敵，團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)壓力越來(lái)越大；而團(tuán)購(gòu)模式越來(lái)越遭遇弊病，美團(tuán)一直未能找到有效的轉(zhuǎn)型路徑，一些高管對(duì)未來(lái)前景失去信心。關(guān)于這一點(diǎn)，業(yè)內(nèi)對(duì)于團(tuán)購(gòu)模式的討論已非常多，主要集中在，團(tuán)購(gòu)模式是以犧牲商家利益為基礎(chǔ)而進(jìn)行的簡(jiǎn)單導(dǎo)流，長(zhǎng)期來(lái)看，商家難以承受。

更為嚴(yán)重的是，王興對(duì)于團(tuán)隊(duì)的高壓傳導(dǎo)至商戶。千葉巴西烤肉是典型的案例，在其烤肉店開業(yè)之初，計(jì)劃和美團(tuán)合作推廣，本打算做100份9.9元秒殺，但美團(tuán)業(yè)務(wù)員為了成交量和KPI，勸說(shuō)商家將活動(dòng)改為爆款推廣，意味著商家每單將虧損20元，而在商家要求訂單價(jià)格上漲時(shí)，業(yè)務(wù)有以各種理由推脫，最終導(dǎo)致千葉極大的訂單消化壓力和虧損。

據(jù)商家反映，美團(tuán)在一些占優(yōu)勢(shì)的城市，甚至對(duì)商家私改規(guī)則，通過(guò)商家對(duì)政策細(xì)節(jié)的不了解，克扣商家收入。

美團(tuán)何以以如此極端的方式“攻城掠池”，答案似乎又回到文章開頭。燒錢圈地，為了保持資金鏈，必須不斷融資，融資的基礎(chǔ)是有好看的業(yè)績(jī)。于是，底層員工的KPI越加越多，皮球越吹越大。

當(dāng)美團(tuán)進(jìn)入如此惡性循環(huán)，危險(xiǎn)也就正在一步一步逼近。