近日，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司董事長靳海濤在深創(chuàng)投投資企業(yè)資本市場公開上市數(shù)量突破100家新聞發(fā)布會上表示，在經(jīng)濟(jì)全球化的競爭中，過去與現(xiàn)在，中國靠創(chuàng)業(yè)打動世界，而現(xiàn)在與未來，中國必須靠創(chuàng)新引領(lǐng)世界。在“大眾創(chuàng)新萬眾創(chuàng)新”的驅(qū)動下，創(chuàng)業(yè)投資會迎來至少十年甚至十五年黃金時期。
創(chuàng)投機(jī)構(gòu)涉足定增業(yè)務(wù)是趨勢
靳海濤在接受記者采訪時談到，2010年，全國投初創(chuàng)企業(yè)和成長早期的項目占比只有13%，到2014年已經(jīng)上升到59%。所以創(chuàng)業(yè)投資向前端發(fā)展是一個趨勢。第二，創(chuàng)業(yè)投資會向?qū)I(yè)化發(fā)展，一開始可能是捕捉一些Pre-IPO的項目，慢慢的過往的投資也培養(yǎng)鍛煉了一批具有專業(yè)化投資能力的有限投資經(jīng)理。所以專業(yè)化投資基金會越來越多，并且做得越來越好。第三，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和上市公司共同組成并購基金，通過上市公司和創(chuàng)投的共同眼光來找將來可能并購的投資機(jī)會。通過投資和投資后的服務(wù)，幫助企業(yè)成長，最終通過并購實現(xiàn)項目投資的退出。
除此之外，靳海濤提到，像現(xiàn)在的上市公司定增也在增加了，定增會幫助這些上市公司做大做強(qiáng)，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力和在整個全球的競爭力。所以創(chuàng)投的資本也應(yīng)該拿出來一部分做這個業(yè)務(wù)。因為創(chuàng)投的好處是看人、看趨勢比其他的資本可能會看得更準(zhǔn)確一點(diǎn)。這些方面都是創(chuàng)業(yè)投資的趨勢。
IPO供應(yīng)量增加不是造成股市低迷的原因
最近股市不是很好，會不會對投資的方向、策略或者行業(yè)產(chǎn)生影響？對此，靳海濤表示，資本市場對新興行業(yè)還是追捧的，新興行業(yè)的估值要高于傳統(tǒng)行業(yè)，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)未來5-10年將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
“IPO供應(yīng)量的增加，不是造成股市低迷的原因，股票市場漲跌有它自身的規(guī)律，牛與熊有它自身的規(guī)律，它的上漲和下跌是價值規(guī)律在起作用，絕對不是由于IPO的增量加大而影響股市發(fā)展。去年定增金額是IPO募資額的十倍，所以輿論上有一種說法IPO會加重資本市場的負(fù)擔(dān)，但是從來沒有人說定增會增加資本市場的負(fù)擔(dān)。我認(rèn)為這種說法值得商榷。”靳海濤強(qiáng)調(diào)。
關(guān)于這個問題，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司總裁孫東升在回答記者提問時也談到，“二級市場波動對股權(quán)投資機(jī)構(gòu)來講，不是重點(diǎn)的關(guān)注點(diǎn)。即使在IPO停發(fā)一年多的時間中，我們也一直沒有停止投資步伐。創(chuàng)業(yè)投資關(guān)注的是長期投資，不在乎一朝一夕的回報。”
未來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍是投資重點(diǎn)
投資高科技制造業(yè)起家的深創(chuàng)投，互聯(lián)網(wǎng)項目的比例已經(jīng)占到投資數(shù)量上的30%或者還多，這個比重還是不小的，此后在互聯(lián)網(wǎng)方面也做了很多耕耘，投了很多著名的互聯(lián)網(wǎng)公司。
對于未來行業(yè)選擇在趨勢上的變化，靳海濤表示，“未來互聯(lián)網(wǎng)、高技術(shù)特別是顛覆性的技術(shù)，包括生物醫(yī)藥、新材料、信息技術(shù)等方面的高新技術(shù)，也是我們的重點(diǎn)，除此之外，是節(jié)能環(huán)保，也是跟中國的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)需求相關(guān)。還有服務(wù)業(yè)我們會加大投入，第三產(chǎn)業(yè)所占的比重增加是中國往發(fā)達(dá)走的一個必然過程。此外，消費(fèi)品、農(nóng)業(yè)我們也開始關(guān)注比較多了，但是傳統(tǒng)的制造業(yè)我們可能會減少。另外，高污染的行業(yè)我們是不投的。”
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