互金悄然蠶食市場份額 村鎮銀行 需防“溫水煮青蛙”金融
在誕生以來的第十個年頭，村鎮銀行這個群體，除了需要面對本地涉農金融機構的競爭，還不得不面對互聯網金融對市場份額的悄然蠶食。
“少數村鎮銀行的業務和網貸服務人群一致，可能會有一些影響，但整體上沖擊不大。”西北某村鎮銀行行長對21世紀經濟報道記者表示，將觸角延伸向農村金融服務的互聯網金融機構，跟村鎮銀行相比，“資金成本高出一截，線下也處于劣勢”，影響并未顯現。
山水普惠金融公司創始人張翼也對21世紀經濟報道記者表示，農村金融業務，“到最后主要比拼的還是利率；村鎮銀行貸款端利率可能差不多是10%，我們的可能需要2分（年化24%）”，因此，山水普惠在做業務的時候，“遇到村鎮銀行有作為的地區，我們都繞著走”。張翼是國內最大村鎮銀行中銀富登創立時的早期管理團隊成員，并曾在地方做過行長。
21世紀經濟報道記者采訪的數位村鎮銀行負責人均表示，過去一兩年，村鎮銀行的業務，并未受到互聯網金融競爭者的沖擊。
但在中國村鎮銀行發展論壇秘書長蔣勇看來，互聯網金融對村鎮銀行的影響已經開始，并正以影響深遠的方式蠶食村鎮銀行的市場份額。
其主要表現在三個方面：二維碼支付向農村地區的滲透正在削弱村鎮銀行的存款基礎；互金公司的消費金融業務正在蠶食村鎮銀行的潛在市場；互金公司強大的系統性金融服務，放在一個更長時間的維度上，獲客成本將低于村鎮銀行，且黏性更高。
互金蠶食潛在市場份額
福建某村鎮銀行業務人士對21世紀經濟報道記者表示，該行業務主要為傳統存貸款，“存款上，我們自身活期結算不方便，活期不多，定期主要的群體為中老年，這個群體對存款安全要求高且對一些投資型的理財了解度不高，對互聯網金融接觸更是少，目前對存款影響不大；貸款上，完全線上的貸款業務，主要是年輕人去嘗試，如果有便宜的利率會去用，一定年齡的人也不了解接觸少。”
他認為，目前村鎮銀行遭遇的挑戰，主要來自其他涉農金融機構，“接觸農村業務的郵儲、信用社跟上時代變化產品以增強競爭力，我們現在有點跟不上。”
但互聯網金融公司的入侵，實際上已隨風潛入夜。
“互聯網金融公司進入到農村金融市場，肯定對包括村鎮銀行在內的所有涉農金融機構產生很大影響。”蔣勇表示，對村鎮銀行的影響，主要體現在三個方面。
一是二維碼支付對存款來源的削弱，“以前，一些個體工商戶收現金，之后可能會把錢存在當地的村鎮銀行；二維碼掃碼后，錢就到第三方支付的合作銀行那兒了。”
二是快速發展的消費金融業務搶走了村鎮銀行的潛在市場份額。
蔣勇表示，互金公司目前利用大數據開展消費金融業務，而諸多村鎮銀行甚至尚未連入人民銀行的征信系統，“村鎮銀行在這塊不具備優勢”，導致潛在客戶流失，“比如一個村民想買一臺車，如果沒有互金公司推的消費金融產品，可能這個客戶就到村鎮銀行這兒貸款買車了。”
而最讓蔣勇擔憂的，則是互聯網金融的規模效應。
“跟村鎮銀行比，科技金融公司能夠通過技術的手段，實現金融服務需求的全覆蓋，形成強大的黏性。”蔣勇對21世紀經濟報道記者表示，在成本上，前期拓展業務時，金融科技公司投入較大，“但越往后走，成本是急速下降的，村鎮銀行一個人管300個客戶就差不多到頭了，但通過科技的手段，可能金融科技公司一個人能管3000個客戶。”
“農村地區的精英層（中高端客戶），正在被互聯網金融公司搶走。”他說。
實際上，以阿里、京東等為代表的大型科技金融公司，在很短的時間里，積累起了規模巨大的客戶基礎。
例如，螞蟻金服農村金融服務以數據化金融平臺模式，通過網絡方式為全國范圍的“三農”用戶提供綜合金融服務，包括支付、保險、信貸等服務。21世紀經濟報道記者獲得的數據顯示，截至2017年3月末，螞蟻金服在支付、保險、信貸方面服務的“三農”用戶數分別達到1.63億、1.40億、4205萬；京東金融也已在全國1500個縣、30萬個行政村開展了各類農村金融業務。
抱團增加合作籌碼
單家銀行規模小、分散度高是村鎮銀行的特點。銀監會數據顯示，截至2016年末，村鎮銀行數量已達到1519家，資產規模則是12377億元，單家銀行平均資產規模不到10億元。
同時，隨著互金公司創新負債工具的興起，村鎮銀行相對互金機構在負債端的成本優勢，似乎也在減弱。
“對村鎮銀行而言，資金來源主要來自存款、同業業務，還有一些發起行的支持，負債端成本比互聯網金融公司低，但這種差距正在縮小。”張翼對21世紀經濟報道記者表示，去年以來，消費金融ABS出現的加持下，互金公司的資金成本進一步下降，“京東之前發個ABS，利率可以低至百分之三點幾”。
“村鎮銀行成立時間短、科技力量薄弱、專業人才少，未來的出路是擁抱互聯網金融公司。”蔣勇對21世紀經濟報道記者表示，村鎮銀行的優勢在線下“落地”，金融科技公司的優勢則在“線上”，“結合起來，大家共贏”。
其表示，數百家村鎮銀行等農村金融機構和金融科技公司共同參與成立了中國縣鎮金融科技服務聯盟，以集合村鎮銀行在金融科技方面的共性需求，通過抱團的方式，與金融科技公司展開合作。
“比如，二維碼掃碼、微信綁卡、支付寶綁卡、大數據分析等。單獨一家村鎮銀行去跟阿里、騰訊談，沒法談；互聯網金融公司也不愿意去跟村鎮銀行一家一家談，而是希望能批量去做。”蔣勇說，目前該聯盟內的村鎮銀行與金融科技公司的相關合作正在開展。
“農村金融服務的缺口足夠大，所以村鎮銀行的數量還在增加，部分銀行的業務增速甚至是百分之好幾十；但這種增長也可能麻痹村鎮銀行，‘溫水煮青蛙’，將來正面競爭大幅到來時，難以招架。”前述福建某村鎮銀行負責人說。
【來源：21世紀經濟報道】
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