說到第三方支付，必然離不開支付寶和微信，兩者所占市場(chǎng)份額加起來已超過92%，其余236家擁有支付牌照的支付公司所占市場(chǎng)份額不到8%。
當(dāng)然，支付寶和微信針對(duì)的主要是C端用戶，受眾群體主要是個(gè)人消費(fèi)者。基于C端競(jìng)爭(zhēng)壓力以及用戶消費(fèi)習(xí)慣等，很多支付公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)B端市場(chǎng)。
支付寶、微信市場(chǎng)份額超過92%
2013年6月，支付寶推出賬戶余額增值服務(wù)“余額寶”，開啟互聯(lián)網(wǎng)金融“元年”。2013年底，余額寶規(guī)模達(dá)1853億元。
2013年8月，微信5.0正式上線，財(cái)付通正式與微信合作推出微信支付。2014年春節(jié)，微信憑借紅包，通過熟人社交關(guān)系鏈，完成大規(guī)模用戶綁卡，對(duì)支付寶的業(yè)務(wù)造成了相當(dāng)大的沖擊。
2015年7月，由中國人民銀行等印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》將互聯(lián)網(wǎng)支付納入了“互聯(lián)網(wǎng)金融”的發(fā)展，明確了其監(jiān)管主體、定位和監(jiān)管重點(diǎn)。2016年4月，央行等下發(fā)了《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》，將非銀行支付機(jī)構(gòu)納入整治范疇。
2017年3月31日，網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)（簡(jiǎn)稱“網(wǎng)聯(lián)”）啟動(dòng)試運(yùn)行，首批接入部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。
支付寶和財(cái)付通的競(jìng)爭(zhēng)就這樣悄然開始。
第三方研究機(jī)構(gòu)易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年第4季度》數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度，中國第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)47.2萬億元人民幣，環(huán)比升高7.78%。其中，支付寶以53.78%的市場(chǎng)份額位居第一，且環(huán)比擴(kuò)大8個(gè)基點(diǎn)；財(cái)付通（包含微信支付）以38.87%的市場(chǎng)份額位居第二。二者合計(jì)占整個(gè)市場(chǎng)的92.65%，環(huán)比提升了12個(gè)基點(diǎn)。
公開信息顯示，支付寶全球活躍用戶超10億，微信支付月活躍用戶達(dá)8億。
《華夏時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，2013年，央行開始將非銀行支付機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)納入“支付體系運(yùn)行總體情況”。隨著支付寶和微信支付的發(fā)展，整個(gè)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大。從2013年至2018年非銀行支付機(jī)構(gòu)的筆數(shù)和金額就可看出一二。
B端是方向，但仍面臨問題
目前，第三方支付公司根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模被分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為支付寶和微信，第二梯隊(duì)為拉卡拉、易寶、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付、平安付、百度錢包、京東支付和快錢等；剩下的200多家則為第三梯隊(duì)，且多數(shù)處于無業(yè)務(wù)狀態(tài)。
作為第一梯隊(duì)，支付寶和微信支付的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過92%。對(duì)于第二、三梯隊(duì)的支付機(jī)構(gòu)如何從中分得一杯羹？
對(duì)此，本報(bào)記者采訪了蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智，他表示，第三方支付的市場(chǎng)中，C端市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，支付寶、微信、銀聯(lián)三者瓜分了90%以上的市場(chǎng)，并形成了較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，其他的200多家支付公司都進(jìn)入了B端支付的競(jìng)爭(zhēng)之中。
因?yàn)槿狈?chǎng)景支撐，直接從C端切入難度太大，從B端突破是一個(gè)方向。B端即一種行業(yè)支付模式，針對(duì)行業(yè)推出支付解決方案，或成未來一種趨勢(shì)。
在1月10日舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)馬正其說，截至2018年底，全國實(shí)有市場(chǎng)主體達(dá)1.1億戶，其中企業(yè)是3474.2萬戶。這些企業(yè)都需要進(jìn)行交易，而支付是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。這對(duì)于針對(duì)B端市場(chǎng)的支付公司來說，前景可觀。
目前以易寶支付、美團(tuán)的錢袋寶、先鋒支付等為代表的支付公司已在行業(yè)鏈條上深耕。
“B端支付市場(chǎng)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看是一個(gè)很大的市場(chǎng)”黃大智說。從第三方支付的B端和C端服務(wù)來看，C端的發(fā)展已經(jīng)是領(lǐng)先世界，但在B端仍然有待發(fā)展。B端行業(yè)支付是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最重要的組成部分之一，也是實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必要條件。B2B、B2C、C2B等企業(yè)端的支付服務(wù)市場(chǎng)仍然有待開拓和創(chuàng)新。
黃大智還指出，支付行業(yè)的B端業(yè)務(wù)已經(jīng)是一個(gè)紅海市場(chǎng)，但目前整個(gè)市場(chǎng)中并未形成像C端市場(chǎng)一樣的寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)格局未定。基于支付公司不同的資源稟賦和對(duì)行業(yè)的理解程度不同，各家支付公司都在某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)形成了相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
任何事情都有兩面性，雖然B端市場(chǎng)巨大，但仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)。
黃大智表示，B端市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)主要包括三個(gè)方面。第一，不同行業(yè)間的復(fù)制推廣性低。不同的行業(yè)有不同的產(chǎn)業(yè)鏈以及不同的互聯(lián)網(wǎng)化程度，支付是嵌入在產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中的，所以企業(yè)對(duì)于支付的要求也不盡相同。第二，個(gè)性化的需求，有的行業(yè)僅需提供支付，有的則需要疊加營銷支持，還有的需要賬戶等。第三，更需要對(duì)行業(yè)的深度理解。支付是基于行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行服務(wù)的，需要對(duì)企業(yè)所屬行業(yè)有深入的研究和了解。
在支付公司發(fā)展的同時(shí)，還要注意央行監(jiān)管。近幾年，央行對(duì)第三方支付公司的處罰力度越來越大，輕者處以數(shù)萬元甚至數(shù)千萬罰款，重者注銷支付牌照。
本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有33家支付公司被注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》，并有超過100家支付公司遭央行處罰。
【來源：華夏時(shí)報(bào) 作者：徐曉梅】
