繼順豐圓通后 韻達也作價180億準備借殼上市創投
雷帝網 雷建平 7月1日報道
繼順豐、圓通、申通之后，又一家快速公司準備借殼上市。A股公司新海股份（股票代碼：002120）晚間公告，擬作價180億置入韻達貨運全部資產。
本次交易中擬置出資產初步作價6.61億元，擬置入資產初步作價180億元，兩者差額為173億元。置入資產與置出資產的差額部分由公司以發行股份方式自韻達貨運全體股東處購買。
本次交易中上市公司發行股份購買資產的股份發行價格為19.79元/股。本次擬發行股份數量為 87,614.96萬股。
本次交易完成后，聶騰云、陳立英夫婦及一致行動人直接和間接共持有本公司總股本的 70.12%。
上海羅頡思將成控股股東，聶騰云和陳立英夫婦將成為新海股份實際控制人。
韻達貨運2016年第一季度營收為13.26億元，凈利總額為2.7億元，扣除非經營性損益后歸屬母公司的凈利潤為1.88億元。
韻達貨運2015年營收為50.52億元，扣除非經營性損益后歸屬母公司的凈利潤為6.94億元，韻達貨運2014年營收46.6億元，扣除非經營性損益后歸屬母公司的凈利潤為4.24億。
2013年、2014年、2015年及2016 年1-3月，韻達貨運毛利率分別為22.56%、25.86%、31.09%和 30.53%。
根據上市公司與韻達貨運股東上海羅頡思、聶騰云、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉簽署的《盈利預測補償協議》，本次交易的利潤補償情況如下：
補償義務人承諾，韻達貨運2016年、2017年、2018年承諾的合并報表范圍扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.30億元、13.60 億元和 15.60 億元。
韻達貨運的實際控制人為聶騰云、陳立英夫婦。韻達貨運在借殼上市前多次經歷股權變更：
其中，2016年6月 ，韻達股東會通過決議，同意聶騰云、陳立英分別將其所持韻達貨運 40.8271%、6.4073%的股權轉讓給上海羅頡思，其他股東放棄優先購買權。
2016 年6 月，約定聶騰云將其持有韻達40.8271%股權以2,880.9922萬元價格轉讓給上海羅頡思，陳立英將其持有韻達貨運6.4073%的股權以 452.1353 萬元價格轉讓給上海羅頡思。
截至本預案簽署日，聶騰云直接持有韻達貨運 4.3217%的股權，陳立英直接持有韻達貨運 0.6783%的股權。
聶騰云、陳立英夫婦為韻達貨運控股股東上海羅頡思的股東及實際控制人，聶騰云持有上海羅頡思 70%的股權，陳立英持有上海羅頡思 30%的股權。
聶騰云、陳立英夫婦通過上海羅頡思間接持有韻達貨運 66.3732%的股權，并通過直接持有上海豐科、桐廬韻嘉和桐廬韻科的財產份額，間接持有韻達貨運 6.1219%的股份。
聶騰云、陳立英夫婦共計間接持有韻達貨運 72.4951%的股權。
據悉，新海股份是家傳統企業，本次交易前，主營業務為打火機、點火槍類產品，噴霧器等精密塑料產品和醫療器械耗材及配件類產品。其中，打火機、點火槍業務為公司的傳統主業。
最近三年，公司主營業務收入分別為 93,577萬元、93,117萬元和 97,951萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利分別為 2,352.21 萬元、3,237.30 萬元和 4,997.34 萬元。
本次交易后，上市公司將轉型進入快遞物流行業。新海股份稱，本次交易有利于增強本公司持續經營能力和抗風險能力，符合本公司全體股東的利益。
1.砍柴網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；2.砍柴網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：砍柴網"，不尊重原創的行為砍柴網或將追究責任；3.作者投稿可能會經砍柴網編輯修改或補充。
