2017 年 8 月，央行發(fā)布《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》，規(guī)定所有支付機(jī)構(gòu)必須在 2018 年 6 月 30 日之前接入網(wǎng)聯(lián)，切斷之前支付機(jī)構(gòu)直連銀行的模式。
在將近一年的時間內(nèi)，在央行推動下，包括銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)兩家清算中心、商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)，都參與到了這場聲勢浩大的 " 斷直連 " 中。
而據(jù)央行發(fā)布的《2018 年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2018 年第一季度，全國支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量穩(wěn)中有升。其中，非銀支付 2018 年第一季度交易筆數(shù)、金額再創(chuàng)新高，筆數(shù)突破 1000 億筆，金額突破 50 萬億元，同比分別增長 134.00% 和 93.15%。
我們發(fā)現(xiàn)，在支付市場持續(xù)高速增長的背后，行業(yè)格局正在被重新改寫：B 端市場正在點(diǎn)燃整個支付行業(yè)的激情，越來越多的大鱷在蜂擁而入。
螞蟻金服、騰訊金融都不約而同地確立了以 To B 服務(wù)為核心的科技公司的定位，旗下的支付寶和財付通也通過針對性營銷方案等手段不斷加大對線下服務(wù)商的扶持力度，以快速占領(lǐng) B 端市場。還有京東金融、蘇寧金融等，也嘗試把用戶、數(shù)據(jù)、流量跟商戶打通，推出 To B 行業(yè)金融解決方案。
而今天我們要說的這家公司，雖然并不處于支付行業(yè)的第一梯隊，但在 " 斷直聯(lián) " 后，或許能夠代表第三方支付行業(yè)未來的走勢，那就是連連支付。
在支付行業(yè)第一梯隊中，由于巨頭企業(yè)在場景化的覆蓋面已經(jīng)足夠廣泛，用戶的支付習(xí)慣也早已養(yǎng)成，因此可以預(yù)見到在 " 斷直連 " 后，支付市場中第一梯隊的市場格局并不會產(chǎn)生太大的變化。而最可能產(chǎn)生變數(shù)的部分將反映在第二梯隊中。
" 斷直聯(lián) " 后，支付產(chǎn)業(yè)的出路在哪？
根據(jù)網(wǎng)聯(lián)日前發(fā)布的文件顯示，截至目前，462 家銀行、115 家支付機(jī)構(gòu)全面接入。微信、支付寶也已提前宣布，全面完成系統(tǒng)對接。
我們不禁要問，" 斷直連 " 之后，第三方支付行業(yè)究竟將迎來哪些實(shí)質(zhì)性的變化，支付公司的業(yè)務(wù)將如何發(fā)展，支付行業(yè)的未來將如何走向？
其實(shí)關(guān)于網(wǎng)聯(lián)與微信 / 支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)究竟是什么樣的合作模式，" 斷直聯(lián) " 后帶來怎樣的改變，我們可以參考此前銀聯(lián)公布的相關(guān)信息。" 斷直連 " 后，兩大支付巨頭與清算機(jī)構(gòu)的合作鏈路將變?yōu)?" 商戶 - 收單機(jī)構(gòu) - 銀聯(lián) -A/T- 銀聯(lián) / 網(wǎng)聯(lián) - 發(fā)卡行 "，而不再是 " 商戶 - 收單機(jī)構(gòu)或聚合支付服務(wù)方 -A/T- 發(fā)卡行 "。
不難看出，付款流程發(fā)生了巨變，支付寶上用銀行卡付款消費(fèi)后，交易類型變成了：網(wǎng)聯(lián)協(xié)議支付。
事實(shí)上，央行推動網(wǎng)聯(lián)成立的意圖也非常明顯：利于監(jiān)管。近幾年，第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展，給支付和金融市場造成了混亂。而網(wǎng)聯(lián)的成立，通過可信服務(wù)和風(fēng)險偵測，可以防范和處理詐騙、洗錢、釣魚以及違規(guī)等風(fēng)險。從某種程度上講，網(wǎng)聯(lián)可以減少銀行與眾多第三方支付機(jī)構(gòu)直連的繁瑣過程，特別是一些中小型銀行。網(wǎng)聯(lián)可以讓參與支付的各方，權(quán)責(zé)逐漸變得更加明確、清晰和獨(dú)立。
連連支付 CEO 潘國棟
而對于支付業(yè)務(wù)的影響，連連支付 CEO 潘國棟告訴鈦媒體記者，" 斷直聯(lián) " 之后，最大的影響莫過于所有支付公司的銀行通道都將站在同一起跑線上，行業(yè)支付渠道的基礎(chǔ)設(shè)施將形成統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，這對于一些金融渠道能力較為薄弱的支付公司來說反而是一個機(jī)遇，可以快速實(shí)現(xiàn)金融通道的完備性。
同時對于金融渠道較為健全的支付機(jī)構(gòu)來說，這也是間接促進(jìn)行業(yè)進(jìn)化的一次創(chuàng)新性改革：因為在 " 斷直連 " 以后，以支付通道服務(wù)作為主要業(yè)務(wù)的支付公司之間必然會面臨產(chǎn)品同質(zhì)化的問題，而支付機(jī)構(gòu)之間又不能再以低成本的通道費(fèi)率和通道數(shù)量這種底層的基礎(chǔ)服務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化競爭，這必將倒逼一些支付企業(yè)迫切通過產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新以及服務(wù)創(chuàng)新以保證持續(xù)發(fā)展和盈利。
相比以往與各大銀行建立的直連渠道，對于第一、二梯隊的支付公司而言尤為重要，在過去的幾年為這些大的支付公司提供了通道費(fèi)率的競爭優(yōu)勢。但現(xiàn)在銀行通道的差異不復(fù)存在，如果過往它的核心業(yè)務(wù)能力只停留在通道業(yè)務(wù)上，將會帶來比較大的影響。
在潘國棟看來，隨著 " 斷直連 " 靴子的落地，未來支付行業(yè)或?qū)⑿纬扇笫袌觯篊 端用戶支付市場、B 端企業(yè)級支付服務(wù)市場和跨境支付市場。而 B 端市場潛力無限，但它對支付提出的要求也遠(yuǎn)高于 C 端。支付機(jī)構(gòu)能否以金融科技賦能，實(shí)現(xiàn)商戶綜合解決方案的定制化，將成為此輪支付競逐 B 端的關(guān)鍵賽點(diǎn)。
" 這三個市場都是擁有足夠廣闊的發(fā)展空間，也將決定著在斷直連之后支付行業(yè)的整體走向。但 C 端市場的滲透率已經(jīng)十分充分，相較而言，B 端企業(yè)級支付市場和跨境支付市場屬于新生藍(lán)海市場，潛力無比巨大。"
潘國棟表示，B 端企業(yè)級服務(wù)，在未來的市場地位會愈加明顯的凸顯出來。連連支付的戰(zhàn)略思路是，以支付為核心布局全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)服務(wù)，就像一臺電腦中的核心部件芯片，把自己打造成為企業(yè)級支付服務(wù)的‘英特爾’，在商戶的背后默默地提供支撐和服務(wù)。
因此連連支付從一開始的布局里面，就將自己定位在 B 端，并以此確定了三大戰(zhàn)略方向：
第一步，明確 B 端定位。此時兩大巨頭在 C 端市場的競爭已經(jīng)十分膠著，為避其鋒芒，連連支付將目標(biāo)鎖定在企業(yè)級市場；
第二步，深耕行業(yè)定制服務(wù)，在 20 多個行業(yè)縱向切入服務(wù)上萬家商品交易平臺，對每一垂直行業(yè)的需求和不同的發(fā)展階段都構(gòu)建了清晰的交易模型；
第三步，聚焦 " 支付 +"，以支付業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)核心和切入點(diǎn)，以技術(shù)賦能支付，逐漸衍生出大數(shù)據(jù)風(fēng)控、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用、人工智能、供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)，為客戶的商業(yè)模式進(jìn)行賦能，讓客戶擁有利用技術(shù)與信息手段統(tǒng)籌供應(yīng)鏈上下游風(fēng)險管理的能力。
其實(shí)從這三點(diǎn)而言，連連支付早已不是一家以通道能力來發(fā)展業(yè)務(wù)的公司。潘國棟認(rèn)為，" 斷直聯(lián) " 對連連支付而言恰恰是一個非常好的機(jī)遇，以前在渠道競爭的時候，價格戰(zhàn)、低費(fèi)率等對小微中小支付公司而言反而是一個制約。而那些只能夠依靠價格或者通道能力來競爭的公司可能會面臨巨大的挑戰(zhàn)。
同樣 B 端支付并不是新生事物。十余年前，國內(nèi)第三方支付公司就開始為解決企業(yè)間的支付痛點(diǎn)提供服務(wù)。但隨著國內(nèi)人口紅利帶來的消費(fèi)升級，近年來，國內(nèi) C 端市場異軍突起，贏得了外界更多的關(guān)注。眼下，C 端流量紅利依然誘人，但依靠簡單的流量直接變現(xiàn)換高速增長的模式已近瓶頸。若要繼續(xù)掘金流量紅利，就需要借助科技驅(qū)動，不斷提升 B 端商戶服務(wù) C 端用戶的效能。
另一方面，來自 B 端市場自身的支付需求也越來越大。伴隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)融結(jié)合等步伐加快，B 端市場對支付服務(wù)深入行業(yè)、助力效率提升的需求快速升溫?？梢钥吹?，與十余年前相比，客戶的支付需求早就從最初的單一支付及資金結(jié)算，擴(kuò)容到如今要有兼具集合資金歸集、數(shù)據(jù)交互、會員管理、營銷助力等綜合化支付解決方案。
用金融科技賦能支付產(chǎn)業(yè)
根據(jù)公開資料顯示，連連支付成立于 2003 年，2011 年獲得了央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，2013 年開始真正發(fā)力支付業(yè)務(wù)，盡管發(fā)力支付行業(yè)不過 5 年時間，但根據(jù)易觀報告顯示，已連續(xù)三年保持了國內(nèi)移動支付行業(yè)第四的交易規(guī)模體量，僅次于支付寶、財付通 / 微信和平安付。
截止今年 6 月，連連支付歷史總計交易規(guī)模已突破 2 萬億元人民幣，單跨境支付業(yè)務(wù)一項，在今年上半年已超過 200 億元人民幣，共累計服務(wù)了中國 30 萬跨境出口電商賣家。
市場蛋糕足夠大，但要攻占 B 端市場，沒有那么容易。從近年來支付服務(wù)發(fā)展路徑來看，每一次重要的技術(shù)創(chuàng)新都推動著支付產(chǎn)品的快速迭代升級。隨著大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)日趨成熟、步入商用，它們也將為 B 端支付的發(fā)展帶來更大量級的爆發(fā)。
潘國棟認(rèn)為，在 B 端企業(yè)級支付市場中，向合作企業(yè)疊加 " 支付 +" 的服務(wù)，或許將成為這個領(lǐng)域中唯一一條可行的道路。而在 " 支付 +" 的疊加范圍之內(nèi)，除了更好的利用大數(shù)據(jù)、技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新以外，區(qū)塊鏈也成為比較熱門的研究方向。
目前，市場中對于區(qū)塊鏈的探討多數(shù)浮于代幣的發(fā)行，正是由于資產(chǎn)市場的浮躁才也催熱了代幣市場的火熱，然而監(jiān)管機(jī)構(gòu)早已命令禁止代幣的交易與發(fā)行，這并不是一條可行的道路；另一方面，除虛擬貨幣以外，區(qū)塊鏈的真正價值在支付行業(yè)中卻并沒有被很好的挖掘出來。
事實(shí)上，區(qū)塊鏈技術(shù)一旦成型落地，對于各個行業(yè)的商業(yè)模式可能將是一次顛覆性的創(chuàng)新：金融服務(wù)的本質(zhì)是風(fēng)險管理，而區(qū)塊鏈的技術(shù)革新一方面便是確保了交易的真實(shí)性，利用區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用到支付行業(yè)所服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，幫助核心企業(yè)控制上下游供應(yīng)鏈的風(fēng)險，使核心企業(yè)能夠?qū)崟r掌握上下游供應(yīng)鏈信息，做到信息安全最大化；另一方面，企業(yè)上鏈以后，可以通過區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)資金流、信息流、物流 " 三流合一 " 的完全匹配，而銀行也正是需要第三方的交易數(shù)據(jù)向中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，幫助解決企業(yè)融資難問題。
潘國棟認(rèn)為，以支付為核心的 " 支付 +" 解決方案，對于推動傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、重構(gòu)商業(yè)模式、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，利用技術(shù)與信息手段統(tǒng)籌供應(yīng)鏈上下游風(fēng)險管理，有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融風(fēng)險都將起到積極正面的作用；未來，B 端企業(yè)級支付服務(wù)對于助推傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)我國供給側(cè)改革也至關(guān)重要。
此外，在跨境支付方面，" 一帶一路 " 和 " 數(shù)字絲路 " 建設(shè)也帶來了前所未有的歷史機(jī)遇，連連支付品牌的全球化布局也早已經(jīng)開始，已在美洲、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)設(shè)立了多個海外公司，目標(biāo)是打造一個能夠服務(wù)于全球中小企業(yè)的支付與結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，輸出其在支付與金融科技等方面的綜合服務(wù)能力。
潘國棟透露，在一帶一路與 " 走出去 " 的戰(zhàn)略的推進(jìn)下，連連支付也在積極籌謀，已與非洲、東南亞等地的國家地區(qū)的政府和企業(yè)開展了深入的溝通與探討，形成了一些初步的成果，其目標(biāo)是輸出成熟的支付解決方案，為一帶一路沿線國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和普惠金融做出貢獻(xiàn)，分享我國在移動支付方面取得的成果。
來源：鈦媒體
