我們之前比較詳細(xì)地介紹了泰國移動(dòng)支付的大致格局，初步結(jié)論為：阿里和 LINE 將成為該領(lǐng)域的兩大勢(shì)力。

今天我們重點(diǎn)來看一看泰國本土傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)移動(dòng)支付的諸多舉措，試圖證明昨天文末的一個(gè)結(jié)論：由于泰國諸多勢(shì)力的牽制，短時(shí)間內(nèi)很難形成互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)壟斷移動(dòng)支付的場景。

根據(jù)多天的走訪和觀察，我們認(rèn)為影響或者限制互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在泰國支付行業(yè)形成壟斷的制約因素主要有：

1、銀行業(yè)采取了比較激進(jìn)的手段，與移動(dòng)支付企業(yè)爭奪市場；

2、各行業(yè)在支付端的革新，在做變相的移動(dòng)支付產(chǎn)品，依靠線下渠道優(yōu)勢(shì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造成一定壓力。

接下來，我們對(duì)分別對(duì)各行業(yè)進(jìn)行詳細(xì)介紹。

銀行業(yè)：同一起跑線，領(lǐng)跑移動(dòng)支付

國內(nèi)相當(dāng)輿論對(duì)泰國支付的理解大致概括為：1、現(xiàn)金為王；2、落后。

認(rèn)為以現(xiàn)金交易為主就代表著落后，我們認(rèn)為這是極不客觀的，簡單以中國國情照搬對(duì)比泰國，很容易得出這樣粗暴且淺薄的結(jié)論。

就互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況而言，泰國具有發(fā)展中國家的典型特點(diǎn)，即，起步低，增速迅猛。根據(jù)泰國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2017 年泰國家庭擁有電腦比例僅有 24.%，但城市通過手機(jī)上網(wǎng)的用戶占比達(dá)到 92.3%，非城市地區(qū)也有 87.3%（6 歲以上），這意味著，泰國如大多少新興國家一般，跨過 PC 階段，直接進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，很多用戶也是通過手機(jī)才第一次接觸網(wǎng)絡(luò)的。

這與中國部分地區(qū)尤其是三四線以下城市的發(fā)展路徑基本相同，但為何在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)躍躍欲試的背景之下，泰國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍未占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)位置呢？

國內(nèi)許多媒體將其歸結(jié)為：ATM 在泰國的普及性以及便捷性，使現(xiàn)金支付具有更強(qiáng)的生命力，誠然，在曼谷街頭、便利店、輕軌站、商場，ATM 機(jī)幾乎隨處可見，確實(shí)一定程度上提高了現(xiàn)金的普及性，并延緩了移動(dòng)支付的到來。

但該結(jié)論仍然未觸及問題的根本。

我們查閱了 App Annie 泰國地區(qū)財(cái)務(wù)分類 App 下的排名情況（Google Play）：

該目錄除第二名的 TrueMoney 以及第七名的 AirPay 之外，其余幾乎全是銀行業(yè)，第一名為開泰銀行，常年位居第一，第三名的匯商銀行這段時(shí)間也采取了堪稱激進(jìn)的改革措施，一直位于行業(yè)前列。

相較于中國銀行業(yè)的被動(dòng)，泰國銀行業(yè)面對(duì)支付環(huán)境的改變，反應(yīng)極為迅速，一方面優(yōu)化線上支付流程和體驗(yàn)，可以做到體驗(yàn)不輸互聯(lián)網(wǎng)公司。也因此，銀行網(wǎng)銀支付仍然是泰國最重要的支付手段之一，甚至在與當(dāng)?shù)厝说慕佑|中，絕大多仍強(qiáng)調(diào)自己傾向于用銀行網(wǎng)銀支付進(jìn)行網(wǎng)購，原因?yàn)橹Ц扼w驗(yàn)幾乎相同。

此外，由于泰國電商發(fā)展相對(duì)滯后，目前網(wǎng)購的支付環(huán)境比較多元化，我們走訪大多數(shù)用戶仍然選擇以網(wǎng)銀支付，電商平臺(tái)擔(dān)保交易支付產(chǎn)品并未占據(jù)主導(dǎo)位置。

這也給銀行業(yè)擴(kuò)大線上市場占比提供良機(jī)。

另一方面，在線下門店支付的情景。

我們以第一名開泰銀行為例，其革新手段大致包括：

1、加大線下二維碼支付市場的教育，線下 BD 進(jìn)攻速度極快，甚至在曼谷郊區(qū)的集市，我們也看到了開泰銀行的支付廣告和支持商家；

2、推出了 K PLUS SHOP 產(chǎn)品，為商家提供二維碼銷售支持，為商家提供銷售數(shù)據(jù)分析工具，且二維碼支持微信和支付寶付款。

換句話說，在移動(dòng)支付賽道中，開泰銀行為代表的銀行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是處于同一起跑線，且進(jìn)取速度絲毫不落后對(duì)手，我們?cè)谔﹪髁魃虉鲆约敖紖^(qū)小店都發(fā)現(xiàn)了銀行的支付標(biāo)志。

泰國銀行對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)態(tài)度普遍積極，如泰國匯商銀行（SCB）在今年初正式宣布啟動(dòng)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計(jì)劃：3 年裁員 1.2 萬人，線下營業(yè)廳已經(jīng)開始收縮，將主要精力放在移動(dòng)端。

圖為曼谷跳蚤市場的匯商銀行的支付廣告

泰國央行也意識(shí)到銀行業(yè)對(duì)線下支付的態(tài)度，并認(rèn)為各家推廣自己的支付碼有浪費(fèi)嫌疑，最近也出臺(tái)政策推出銀行業(yè)共有的二維碼，但截至目前，由于各家銀行在移動(dòng)支付領(lǐng)域態(tài)度積極，兼容性二維碼推廣進(jìn)展寥寥，商家中罕見。

鮮少發(fā)現(xiàn) SCB、TrueMoney 一起的兼容二維碼推廣，攝于曼谷郊外集市

反觀中國銀行業(yè)，雖然早早上馬網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)，但無論從支付的便捷性和業(yè)務(wù)調(diào)整期都遠(yuǎn)落后于移動(dòng)支付，使其一直處于被動(dòng)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)的地位。

輕軌和零售業(yè)的不遺余力

在前文中，我們?cè)唵谓榻B了曼谷 BTS 軌道交通公司發(fā)行的 rabbit 卡，不但具有刷卡乘車功能，亦可在線下實(shí)現(xiàn) NFC 支付（類似香港八達(dá)通卡），甚至在輕軌站我們也看到了用 rabbit 積分換部分商家優(yōu)惠券的自動(dòng)售貨機(jī)，支持肯德基、Lazada 等商家，如下圖。

圖示為用 rabbit 積分兌換 Lazada 優(yōu)惠券，攝于輕軌線

BTS 的 rabbit 卡體現(xiàn)了泰國商業(yè)中的重要理念：有能力就向產(chǎn)業(yè)上游延伸。為提高 rabbit 的普及率以及實(shí)名支付的比例，近來 rabbit 開展有獎(jiǎng)實(shí)名活動(dòng)，只要用戶實(shí)名綁定 rabbit 卡，就可以領(lǐng)到小禮物一份。

如此來看，rabbit 與中國的公交一卡通，香港的八達(dá)通卡就有么明顯的區(qū)別，實(shí)名制后的 rabbit 卡更接近儲(chǔ)蓄預(yù)付款的功能，若此后擴(kuò)大交易場景以及提高優(yōu)惠措施，rabbit 對(duì)移動(dòng)支付的侵略感會(huì)加強(qiáng)。

用 rabbit 支付可享受 9 折優(yōu)惠，但需要用 rabbit 專用讀卡器，推廣較難，攝于麥當(dāng)勞內(nèi)

如前文所言，rabbit 與 LINEpay 進(jìn)行了深度合作，用戶可將 rabbit 卡與 LINE pay 綁定，如此不僅提高了 LINE 支付的用戶面（BTS 畢竟是泰國城市最主要出行方式之一），也可以有效擴(kuò)大 rabbit 卡的使用廣度，對(duì)行業(yè)影響極大。

Rabbit 和 LINE 的聯(lián)合促銷廣告，攝于輕軌車站

除此以外，在移動(dòng)支付的版圖中，運(yùn)營商也是一股重要的資源。

簡單說，運(yùn)營商涉足移動(dòng)支付有兩類：1.True Money 背后有運(yùn)營商 True Move，為直接研發(fā)移動(dòng)支付產(chǎn)品，全面深度參與，前文有詳細(xì)介紹，暫不贅言；2. DTAC 為代表的運(yùn)營商，迂回前進(jìn)，通過類商家聯(lián)盟手段推廣類團(tuán)購業(yè)務(wù)，運(yùn)營商用戶可通過聲訊電話獲得折扣機(jī)會(huì)。雖然僅是折扣還未實(shí)現(xiàn)付款，但由于具有實(shí)名制以及商家聯(lián)盟的資源，有一定主觀意愿和能力向支付靠攏。

這在中國早已屬于淘汰產(chǎn)品，但考慮到泰國處于用戶教育起步階段，各類商家都在自己的商業(yè)領(lǐng)域努力擴(kuò)張自己的業(yè)務(wù)邊界，這是值得肯定的。

Dtec 聲訊廣告示例，攝于某大型商場

在現(xiàn)階段，現(xiàn)金仍然具有極大的普及率，這也是移動(dòng)支付最大對(duì)手，但實(shí)際上，在各類企業(yè)的努力之下，移動(dòng)支付的全面崛起是遲早的事情。但誰能成為行業(yè)的寡頭，那就難說了。

泰國網(wǎng)購用支付寶類擔(dān)保交易為何較少？

泰國電商一來起步低，二來是用戶習(xí)慣，也包括銀行業(yè)支付的便捷性，此外，泰國 B2C 電商起點(diǎn)較高也是原因，一定程度降低了擔(dān)保交易的需求。后文我們將對(duì)電商有詳細(xì)介紹。

泰國年輕一代對(duì)移動(dòng)支付的認(rèn)知如何？

年輕一代無法跨過三個(gè)產(chǎn)品：1、711；2、.BTS 軌道交通；3、銀行。

根據(jù)使用頻次來看，我們對(duì) TrueMoney，rabbit 以及 LINEpay 和銀行同時(shí)抱有信心，企業(yè)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)都有一定的優(yōu)勢(shì)和壁壘，目前行業(yè)仍處在初步競爭階段，難分主次勝負(fù)。

來源：鈦媒體