陌生人社交的洗白，陌陌的機會還有多大？創投
“約炮神器”陌陌終于要上市了。其實之前陌陌就已經開始洗白，目的也很簡單，就是為了今天的IPO計劃。據悉，陌陌已經公開向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO(首次公開募集股份)申請，擬公開融資3億美元。陌陌計劃在納斯達克交易所掛牌上市，股票交易代碼為MOMO。
套現開始?
招股書顯示，陌陌于2013年下半年開始進行商業化嘗試，當年收入為310萬美元;2014年上半年收入為1390萬美元。而目前，陌陌的收入主要分為三部分：用戶會員費、游戲收入及其他類(包含付費表情、移動營銷等)。2013年下半年會員費收入為280萬美元，2014年上半年會員費收入為874萬美元，截至2014年9月30日，會員數達到230萬。2013年下半年，陌陌手機游戲收入為9.2萬美元，2014年上半年手機游戲收入達到443.8萬美元。
可見，陌陌今年的業績還不錯。不過，陌陌尚處于虧損狀態。2012年、2013年、2014年上半年陌陌的凈虧損分別是380萬美元、930萬美元、830萬美元。2014上半年，由于進行了大規模品牌廣告投放，陌陌銷售和營銷開支達到了907萬美元。截至2014年9月30日，陌陌總注冊用戶為1.803億，2014年9月月活躍用戶6020萬，平均日活躍用戶2550萬。
陌陌于2011年8月正式上線。從2012年4月至2014年5月間經歷了四輪融資。2012年4月，由經緯中國主投，陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴、經緯中國和DST共同投資。2013年3月，阿里巴巴、經緯中國和DST等一起參與C輪投資。2014年5月，D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環球基金等。經過了四輪融資之后，陌陌顯然也該進入到套現階段了，風投需要看到最終的收益在哪里，上市是必然的結局。目前，陌陌創始人唐巖是最大控股股東，占股達到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大機構股東，占股20%，經緯創投緊隨其后占股19.9%。
有關移動社交工具的使用率，陌陌表示每日發送的信息量為6.55億條，相當于每個日活躍用戶每日發送26條。其中63.5%的聊天信息發生在已經相互關注的好友之間。陌陌還表示，本次IPO融資所得，將主要用于研發開支、增強公司現有的技術基礎設施，另外將用于擴大銷售和營銷業務，也將進行有助于公司業務的其他并購和投資。
陌生人社交的洗白
眾所周知，在熟人社交圈里，微信一枝獨秀，鮮有對手。而在陌生人圈子里，目前陌陌的優勢較大。在PC互聯網時代，YY的異軍突起，占據了市場一角，也成功上市。進入到已動工互聯網時代，陌陌如今也走到了上市的階段。陌陌主打陌生人社交，一度時間成為“約炮神器”的代名詞。而陌陌的本意是基于LBS的陌生人社交，但市場一度認為陌生人社交在某種程度上就是一個“玩具”，更偏重于娛樂色彩，包括一些擦邊球效應。事實上陌陌也沒有擺脫這種質疑。
不過陌陌的數據顯示，這種陌生人社交模式的需求還很旺盛。這和微信是不同的，微信是熟人社會的社交框架，更具有用戶黏性。而陌陌是在陌生人之間構建一種新鮮、刺激、激動的機會，也相當于是一次獵奇的過程。尤其對于年輕人來說，陌陌的存在感更強烈一些。
在“約炮”的詬病之中，陌陌經歷了數據和用戶的原始積累，如果要上市，必然需要洗白。畢竟需要給資本市場一個靚麗的發展前景規劃，因此陌陌開始不斷地調整著自己的市場定位和在用戶中的影響力。為了能夠重塑形象，陌陌加入了LBS群組的功能，通過興趣來強化陌生人之間的社交關系鏈，使得他們有可能發展成牢固的熟人社交。此外，陌陌還嘗試導入用戶的手機通訊錄，強化熟人社交關系鏈的功能，和微信不同的是，陌陌的這種熟人社交更加強調LBS功能，即可以看到好友距離自己的位置，隨時方便將社交由線上發展成線下見面，這種方式也頗受用戶親睞。
此外，陌陌目前有手機游戲業務，不過變現能力一般。陌陌還有到店通的O2O產品，在這方面目前市場上的競爭對手也不少，目前有百度的直達號，微信公眾號，以及手機QQ的生活服務號，這些競爭關系在未來一段時間內要看誰的服務更能吸引商戶的關注，同時能真正給商戶帶來流量變現的機會。
移動社交機會還有多大?
我們看到目前支撐陌陌的營收主要來自于會員費和手機游戲費用。隨著人群的逐漸穩定，在會員費上陌陌的提升空間應該不會很大。那么未來的一個重點發展區域或許就是手游方面了。包括陌陌的到店通這樣的O2O產品應用能帶來多大的商機也非常關鍵。
走過了“約炮”之后，陌陌如果成功上市，未來的營收發展將變得非常關鍵。雖然現在可以搭載著微信的發展勢頭進行對比布局。不過，營收將決定陌陌未來的市場走向。目前來看，BAT巨頭都在布局移動互聯網的機會，尤其是直連商戶的O2O布局或許會是重中之重，無論是萬達攜手百度、騰訊進行O2O布局，還是百度直達號，以及微信公眾號、手機QQ的生活服務號，都是在勾連這種機會。值得關注的是，這種商戶發展機會并不是單一企業就可以通吃的。因此給陌陌也帶來機會。當然，關鍵是陌陌在體驗中，尤其是對陌生人的吸引體驗中，是不是可以找到極好地商家契合點將變得非常關鍵。
其實陌陌重在陌生人之間的一種“約”，那么在餐飲、咖啡、茶社、K廳、酒店等商業用戶中存在著很大的合作商機。對于手游的發展，相對于微信的手游強度，陌陌還有很大的提升空間，當然前提是能夠找到持續吸引用戶的手游產品，這或許也將是陌陌未來重要的收入來源之一。不過，手游產品的過季非常快，如果不能找到持續的游戲產品支持，也很難獲得更好的營收機會。在這幾個營收模式之外，陌陌還能找到新的贏利點嗎?
本文作者小刀馬。謝絕任何形式的不署名轉載。作者微信公眾號：daomawuyu(刀馬物語)
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