“互聯網+”時代下的移動智能終端發展研究 專欄
一、移動智能終端在新時代下的戰略意義:
當前，移動互聯網的快速崛起，塑造了全景式的數字化生活方式，消費者需求的重心已經從簡單的建立連接和實現語音溝通轉變為實時獲取各種形式的信息內容和服務。在此過程中，信息通信產業傳統的網絡連接與信息傳遞價值正逐步讓渡于內容消費和功能服務價值，并由此開啟了以數字化內容的生產、消費和分享為核心的價值創造時代，這改變了電信運營商長期以來主導信息通信產業價值鏈的局面，使得產業鏈中各環節的價值發生扭轉。
在傳統的產業模式中，運營商可以通過對用戶和計費的控制來占據產業鏈的絕對主導地位，相關企業需要通過運營商向終端客戶提供服務和銷售產品而處于負數地位。在移動互聯網時代，以內容應用平臺為核心的產業生態環境逐步形成，原有以運營商為核心的產業模式受到沖擊。業務和應用平臺成為整個產業鏈的核心環節，運營商在價值鏈環節中的核心地位發生扭轉，任何廠商可以通過掌控的平臺直接向終端用戶提供服務。
在移動互聯網產業鏈下，移動智能終端的重要性越發凸顯。終端需要來聚合和承載應用，而應用的開發又是以移動智能終端為平臺。移動智能終端的這種鏈接性，促使移動互聯網產業鏈各方都漸漸將其視為必爭之地。而對于移動互聯網產業鏈各方來說，移動智能終端是產業鏈各方參與者開展跨界競爭和多產業鏈環節運營的一個最佳切入點，并且移動智能終端本身因為各方的進入，形成了一個以其為中心的移動互聯網生態圈。
二、移動智能終端產業發展狀況
移動智能終端主要包括智能手機、筆記本、平板電腦、可穿戴設備等。在目前的市場，智能手機的出貨量遠遠超于筆記本和平板電腦，而可穿戴設備也在迅速地擴大市場，可以預見，在未來智能手機和可穿戴設備將在移動智能終端中占據越來越重要的位置。以下就重點對這兩種產品的市場影響力進行分析。
（一）產業規模
1．中國智能手機、平板電腦市場
2014年，我國智能手機出貨量達到4.5億部，同比增長25.0%；平板電腦出貨量為6850萬臺，同比增長5.4%。產業總體向好，產銷量保持快速增長，但增速放緩，結束了高速增長期。
2、中國智能穿戴設備市場
2014年，中國智能穿戴市場穩步發展，國內廠商紛紛試水智能穿戴領域，在已經開發出智能手表、智能手環的基礎上，不斷探索差異化細分市場，滿足用戶個性化需求，全年市場規模已達到22億人民幣。下圖為2012-2015年中國智能穿戴設備市場規模情況：
（二）市場占有率
1、全球智能手機、平板電腦市場占有率
2015年第三季度全球手機市場銷量排行榜數據統計：
2015年第三季度全球平板電腦市場銷量排行榜數據統計：
2、全球智能穿戴設備的關注比例及市場占有率
當前幾乎所有的智能可穿戴品都是以智能手機作為主要的信息載體出現的，但所有跡象表明，進入2015年，智能可穿戴設備將逐漸脫離智能手機的約束，完成獨立運行的技術演化過程。
經過近年的發展，已經面世的比較成熟與典型的可穿戴設備包括智能眼鏡、智能手表、智能手環等。根據騰訊ISUX用戶研究中心5月份的調出結果，目前智能穿戴設備市場增長點主要來自智能手環、智能手表和運動相機。
在智能手表方面，三星獨占36.6%的關注比例，蘋果則以27.2%的關注度位居亞軍。摩托羅拉在智能手表的領域的市場影響力可圈可點，獲得11.7%的關注比例。
在智能手環方面，小米以42%的占有率位居冠軍，三星以7%排在第二，Jawbone、Nike、咕咚以6%的市場占有率并列第三。
在運動相機市場，Gopro市場占有率高達46%，小蟻和螢石S1分別以26%和12%的占有率排在第二和第三位。
三、中國移動智能終端發展現狀與存在的問題
移動智能終端產業是將智能操作系統作為核心環節，以此為中心向上下游滲透，打造包含應用服務，軟硬件一體化的模式。而由于市場準入壁壘較低，產業鏈各環節都想分一杯羹，智能終端廠商多元化，多樣化的競爭態勢以形成，再加上百度、小米、阿里巴巴等一大批互聯網信息服務企業也開始進入智能終端制造行業，造就了我國移動智能終端加速發展的現狀。盡管如此我國的移動智能終端產業依然存在一些問題：
產業效益不高，產業鏈普遍處于下游環節。蘋果和三星占據全球利潤94%以上，我國全部廠商利潤加起來不到4%。
核心技術，關鍵軟硬件依賴國外勢力。在移動智能終端領域，核心電子元器件，基帶芯片和操作系統等80%以上主要依賴國外巨頭供給，95%以上的終端產品是基于安卓系統的二次開發，國產操作系統開發企業由于實力和經驗不足，研發的產品沒有形成規模性市場應用，且都屬于中低端市場。
產品同質化嚴重。國產終端集中在低利潤，低價格的檔位，難以進入高端市場。由于核心品牌缺乏競爭力，我國廠商始終處于市場跟隨地位。
知識產權儲備不足。我國企業專利擁有量明顯不足，特別是發明專利方面，蘋果的專利授權量超過了我國企業專利授權量的總和。核心知識產權的缺乏也制約了我國移動智能終端產業的發展。
產品實用性不夠。根據騰訊ISUX用戶研究中心今年5月份的調出結果，56%的用戶覺得產品功能太少，37%的用戶覺得產品功能沒有創意，31%的用戶覺得產品界面與操作體驗太差。造成我國使用智能可穿戴設備的用戶在三個月內的流失率為30%，三個月及以上的流失率為41%。
信息安全隱患，用戶數據等隱私泄露頻繁。隨著智能手機應用領域向企業辦公和行業應用拓展，智能終端帶來的信息安全隱患將從個人向企業、行業信息安全范疇擴散，給信息安全形勢帶來更嚴峻的威脅。
四、中國移動智能終端產業的發展建議
在現階段，筆記本與平板電腦的市場已經相對比較飽和，而隨著移動通信技術的發展，產品更新換代的節奏加快，智能手機的市場未來依然巨大，但增速也不可避免的會減緩。因此，搶奪可穿戴設備的新興市場，就成為產業鏈上各方參與者的必爭之地。
未來，可穿戴設備將移動用戶規模從人擴大到物,如果可以實現規模效應，將可以把無線連接的增速大幅提升。在智能手機和平板電腦市場相對飽和的情況下，這對于一直困惑于增量市場萎縮的電信運營商以及其他產業鏈上的各方參與者而言，都是一個不可錯失的重大機遇。
設備商需要加強核心技術研發，加強知識產權儲備，只有核心知識產權提升了，所生產的產品在國際市場上才具有強大的競爭力，才能在產業鏈中爭奪到更多的市場和利潤。而應用服務商則需要切實結合用戶的實際需求，加強產品應用的研究，提升產品的實用性。在騰訊的最新調查中，未來一年可能購買可穿戴設備的用戶占了24%，較去年提升了一倍。而用戶最期待設備具有以下功能：健康監測（27%）、身份驗證（21%）、消息通知（20%）等。所以雖然產品的用戶需求依然巨大，但是應用商依然要注意到目前產品的高流失率，如果不能提升產品的吸引力，提升用戶粘性，依然可能在未來的競爭中失敗而歸。
與其他企業不一樣，大部分運營商并不插手這些可穿戴設備的硬件生產乃至應用內容設計，而是將這部分職能交由更專業的企業或團隊負責。不過運營商也可以嘗試與其他參與者合作，共同進行產品研發，與產業各方謀求合作共贏。比如AT&T于2014年CES展會期開設的開發者極客大賽，其主題就是可穿戴設備。通過類似的活動，運營商和合作者可以獲得優秀的產品或思想，從而提升產品的競爭力。
賽立信通信研究部認為，目前可穿戴設備產業界的最大的問題在于，可穿戴應用生態系統尚未形成定局，一切均處于動蕩調整過程中。正是由于生態系統的不完善，導致當前市場上的可穿戴設備僅是作為智能手機的附屬衍生物，或者配件產品而存在的，這一定位決定了這些可穿戴設備的作用是可以被替代的。發展可穿戴設備，生態系統起著舉足輕重的作用，也是決定未來可穿戴設備市場爆發后，誰能占據制高點的關鍵。（賽立信通信研究部 張萌）
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