銀行代扣通道6月末全部關閉 代扣之路已斷新金融
第三方支付公司將不得不另謀出路，如何轉型？支付是否會成為一個雞肋行業？
第三方支付監管再出重文
一位行業內人士向我們透露，就在3月20日，網聯剛剛下發了42號文督促第三方支付機構接入網聯渠道。42號文稱，各相關成員單位應積極配合，完成協議支付、付款、網關支付、商業委托支付、認證支付全業務功能的生產測試。該文件還要求各成員單位，于2018年3月31號前，完成支付機構在商業銀行測備付金賬戶權限配置。
6月30日前，所有第三方支付機構與銀行的直連都將被切斷，之后銀行不會再單獨直接為第三方支付機構提供代扣通道。而在此之前， 3月19日，一則農行停止P2P、消費金融等支付通道的新聞在行業里掀起了軒然大波。
根據21世紀經濟報道，農業銀行最近下發通知，嚴禁將農行代收接口用于互金理財(包括但不限于P2P)、基金、消費金融、還款等場景。其中涉及投融資行業的農行代收、實時收款、實名付交易通道將于19日17：30關閉。
事實上，停止代收接口的不止農業銀行一家，包括招商銀行、民生銀行、華夏銀行也關停了對P2P的支付端口。
這次銀行支付端口關停首當其沖的就是互聯網金融公司，多家P2P公司及消費金融公司發布公告提醒用戶更換銀行卡。被關停的支付端口主要是快捷支付和代扣。
據森林學苑了解，包括多家消費金融公司地區：長銀消費金融、長銀五八消費金融在內的持牌系、即有分期、即分期等互金公司的農行代扣通道都被關閉。
宜人貸（注冊領紅包）、即分期、長銀消費金融公告
互金行業遭受“降維打擊”
毫無疑問，這次農行突然關停代扣及快捷支付接口對互金行業的沖擊是巨大的，特別是消費金融公司，無法代扣簡直可以說是“降維打擊”。
“說不焦慮的那都是騙你，代扣的錢拿不回來，你說嚴不嚴重？”一家消費金融公司代扣負責人表示。
目前，線上的支付方式主要有三種：
網關支付：第三方支付公司作為代理（網關），接入一堆銀行。用戶在網關頁面（可以在商戶端，也可以第三方支付平臺端）選擇銀行，頁面跳轉到第三方支付平臺，然后重定向到對應的銀行，用戶在銀行電子銀行官網，采用網銀（個人網銀或企業網銀）完成支付。早期的12306購票支付頁面，就是采用的這種形式
代扣：代扣一般指用戶通過線上或線下柜臺方式簽署“用戶-商戶-銀行”的三方協議，授權商戶可以從其銀行賬戶中扣錢。典型應用場景是電視費、保險費定期的扣除。
快捷支付：快捷支付針對小額支付的需求場景，簡化了授權過程（例如只需要完成持卡人銀行卡、身份證、手機號的實名認證即可），同時通過下行短信驗證碼的形式來完成消費確認。
其中被應用最廣泛的就是快捷支付和代扣，而此次農行關停的接口剛好就是這兩個。快捷支付過程中用戶只需要輸入第三方支付平臺的支付密碼即可交易；而代扣則是在不需要用戶進行任何操作的情況下第三方支付公司直接從用戶銀行卡中扣除費用。
對P2P來講，這也就意味著用戶購買或充值時無法使用農行卡進行快捷支付，只能跳轉到網銀支付或換用其他銀行卡。增加的操作成本無疑會造成一定的用戶流失。對消費金融公司來講，打擊面則更廣。因為一般情況下90%的用戶都不會主動還款，而是等著消費金融公司直接從銀行卡扣款。
農行卡關閉代扣通道就意味著所有使用農行卡的用戶的錢都沒法劃扣了，短期內逾期率的上升是無疑的。而目前消費金融公司也只有兩個解決方式：1. 讓用戶換其他銀行卡；2. 讓用戶使用微信或支付寶進行主動還款。
要知道，培養用戶主動還款的習慣是非常艱難的，代扣通道的關閉不僅意味著逾期率的增長，更意味著后期提醒、催收的成本都會大幅增加。更可怕的是，農業銀行只是一個開始。一位即有分期的員工向我們透露，公司在通知農行卡不能做代扣的同時，還通知了建設銀行的銀行卡也不能關閉了代扣通道。所以換卡根本無法解決根本問題。
代扣通道的關閉已經是大勢所趨，也就是說消費金融公司的噩夢才剛剛開始。
代扣通道關閉為何是必然？
關于此次農行突然關閉支付端口的原因眾說紛紜，但有一點是行業里的共識：銀行代扣通道都將關停。
“年前我們就接到通知代扣和快捷支付通道可以會被關閉，提醒客戶準備好改成網銀支付。”一位第三方支付公司的員工告訴我們，對這次的突發事件他并不意外。
監管政策密集發布，代扣關閉大勢所趨
2017年，央行陸續出臺多個監管政策針對代扣。
2017年5月17日，中國人民銀行辦公廳發布110號文《關于加強小額支付系統集中代收付業務管理有關事項的通知 》，第一條，通知規定了集中代收付中心對代扣額度的限制和后續代扣業務行業只能用亍公益和公用事業。
2017年12月13日，中國人民銀行辦公廳發布281號文《中國人民銀行關于規范支付創新業務的通知》，第五、六條，進一步嚴控代收業務管理，禁止轉接代收交易接口，禁止銀行、支付機構間互相轉接。
2017年年末，財付通也響應監管宣布從2017年12月8日起全面關停商戶代扣支付業務。
一系列的監管政策和市場動態都表明，代扣通道關閉將是大勢所趨。
除了對代扣的監管外，2017年8月4日央行發布209號文《關亍將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平臺處理的通知》，規定自 2018年6月30日起，支付機構受理的涉及銀行賬戶的網絡支付業務全部通過網聯平臺處理。
同時，要求各銀行和支付機構應亍 2017年10月15日前完成接入網聯平臺和業務遷移相關準備工作。
網聯的出現意味著目前第三方支付機構直連銀行的模式將被切斷。
第三方支付、網聯、銀行關系
第三方支付模式存在越線嫌疑，監管必開刀
根據第三方支付的定位，其本質意義上是一個資金的中轉和搬運平臺。第三方支付機構本身并不能滯納資金并作其他用途。在現有的第三方支付模式中，支付機構除了在備付金存管銀行開立賬戶之外，還可以在多家備付金合作銀行開立賬戶。
在同一家支付機構內部的資金流轉，其信息隱藏在支付機構內部，支付機構內部軋差之后調整在不同銀行賬戶的金額，監管機構只能看到銀行賬戶金額的變動，看不到資金流轉的詳細信息，存在違法違規的隱患。網聯平臺正式運作后，支付機構與銀行多頭連接開展的業務將遷移到網聯平臺處理，支付機構內部的跨行資金流動必須經由網聯平臺清算。將改變支付機構通過客戶備付金分散存放變相開展跨行清算業務的情況，網聯可以掌握支付機構的資金流向的詳細信息。
協議支付將取代代扣，裸扣將成為歷史
事實上，代扣通道的關閉和其蘊藏的巨大風險有關。而在所有支付機構接入網聯之后，協議支付的模式將取代代扣。兩者到底有何區別呢？
根據中國人民銀行支付結算司工具處處長譚靜蕙針對2017年底印發的281號文的政策解讀，代扣業務需要強調付款人的開戶機構，包括商業銀行或者支付機構，一定要從首筆交易就明確付款人的授權。這意味著要明確開戶服務機構是用戶賬戶資金安全管理的第一責任人，需要客戶給你明確的授權，才可以不經過他，按約定直接把錢劃付走。也就是說代扣只能在用戶授權的情況下，才能不經過用戶將其在銀行卡中的錢直接劃走。
但在實際情況中，“裸扣”的情況卻非常盛行。所謂“裸扣”，就是不經過用戶驗證或綁卡，第三方支付機構可以直接通過用戶的四要素（姓名、身份證號、銀行卡號、銀行預留手機號）甚至是二要素（姓名、銀行卡號），將用戶銀行卡中的錢劃走。
森林學苑向多家業內第三方支付公司工作人員核實，若僅考慮技術層面，裸扣確實可以實現。“但像正規一點的公司，都不太敢肆意這么做的，風險太大。”一位業內頭部代扣公司工作人員向森林學苑表示。據了解，第三方支付公司都會對合作的公司進行事前的風險評估和業務審核。
“我們都要求被接入反洗錢系統的，以裸扣之名來圈錢的，其實沒多大空間，很容易查出來。”上述第三方支付公司工作人員表示。但裸扣的現實風險確實存在，也就是說只要第三方支付機構知道你的姓名和銀行卡號，就能劃走你銀行里的錢。而將取代代扣模式的協議支付，則是在代扣前必須有用戶的綁卡操作。也就是說用戶需要向商戶提供自己的四要素，并填寫銀行返回的驗證碼，才算是授權商戶進行代扣。
只有在用戶授權的情況下，第三方支付機構才有權利通過網聯將用戶在銀行卡中的錢劃走。
協議支付簽約流程
協議支付流程
網聯的出現無疑能讓第三方支付機構更加合規透明，但同時這也意味著所有第三方支付機構將接入相同的渠道。在渠道優勢消失的情況下，能比拼的就只有價格和服務了。對第三方支付機構而言，這并不是一個好消息。而網聯6月底才能正式上線，且能否禁得住考驗還不得而知，業內幾乎都處于觀望狀態。
在接下來的幾個月里，代扣通道可能會陸續停掉，協議支付也還在路上，互金公司如何應對這種情況將成為一個棘手的問題。
第三方支付行業最受影響 盈利模式遭遇沖擊
此次農行關閉代扣通道是直接切斷了和第三方支付公司之間的接口，其實并非專門針對互金行業。只是互金行業風險較大，所以最先被波及。絕大多數互聯網金融公司并非直接與各家銀行對接，而是通過第三方支付公司來完成線上的跨行支付、代扣等操作。
第三方支付是指非金融機構作為收、付款人的支付中介所提供的網絡支付、預付卡的發行與受理、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務。簡而言之，第三方支付就是一個中介，在用戶與銀行、商戶與銀行之間建立起統一連接。其中互聯網支付是多數第三方支付公司的主營業務。
支付行業產業鏈（來源：艾瑞咨詢）
2017年，中國獲得第三方支付牌照的企業共247家，其中互聯網支付牌照有110家。雖然聚集了100多個玩家，但互聯網支付市場的巨頭效應非常明顯。單單是支付寶和財付通兩大巨頭就占據了絕大部分市場份額，還有銀聯的親兒子銀聯商務也來攪局。不過支付寶、財付通的領先優勢主要集中在個人支付賬戶的市場份額，因此為了差異化競爭，其他第三方支付公司大多都面對B端客戶，為企業提供支付服務。
其主要的線上業務也就是為企業提供上述的三種支付方式：代收（代扣）代付、快捷支付、網關支付。而其盈利模式基本就是“賺差價”：商戶需要給第三方支付公司支付手續費，銀行也會收取第三方公司一定的通道費，這其中的差價就是第三方支付公司的利潤。
一般情況下，快捷支付業務第三方支付公司會按照金額比例來收費，費率大概在0.6%左右。而代扣則按照筆數收費，每筆金額的大小對應不同的價格區間。
行業內代扣業務收費標準（價格可能稍有浮動，僅供參考）
第三方支付公司對商戶而言的核心競爭力是渠道和費率。一般來講，公司規模越大，渠道費用也就越低，費率自然也能壓得更低。一些第三方支付公司專注細分領域的企業用戶，也逐漸形成一定的規模優勢，躋身第二梯隊。而其他大部分第三方公司即無渠道優勢也無費率優勢，只能茍延殘喘，甚至有不少小公司參與一些黑色產業來維持生存。
整體來說互聯網支付的市場空間并不大，這兩年的繁榮其實和互聯網金融的爆發有一定關系。包括寶付、中金支付等頭部第三方支付公司的主要客戶都是互聯網金融公司。根據寶付的招股書，其收入的主要來源就是互聯網第三方支付中的代收及代付兩大類業務，其中代收業務收入占主營業務收入比例平均為 92.40%。而這次關閉代扣及快捷支付通道，最受影響的肯定還是第三方支付公司，畢竟這是他們的主要業務。
第三方支付經手的所有資金，央行都要明確監管，不得存在監管真空。第三方支付將重回基礎服務行業的地位。仰靠互聯網金融實現短暫繁榮的紅利期結束，網聯之后，沒有金剛鉆，很難再攬瓷器活兒。
【來源： 森林學苑 】
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