陌陌營收能力暫不及人人 但出頭之日不遠了觀點
Facebook 190億美元收購WhatsApp的消息再度引爆了輿論對移動IM應用的關注。在國內微信一家獨大無人可擋，連擁有巨頭背景的易信、來往、米聊、飛信等同類產品都未能對微信造成實質沖擊，而以陌生人位置社交為切入點的陌陌卻出乎意料的在巨頭博弈的環境下逆襲了。
春節剛過，唐巖就通過微博炫耀陌陌的注冊用戶突破1億。媳婦熬成婆，從千萬級用戶跨越到億級是一道從產品邁向平臺的坎，用戶破億意義重大，這似乎預示著陌陌也要有出頭之日了。
若僅僅只有破億的注冊用戶也根本不算什么，數據注水的情況在互聯網行業比比皆是，用戶的含金量多少才是關鍵。根據唐巖的說法陌陌的月活躍用戶擁有4000萬，若言屬實，陌陌的活躍度相當了得了。不過這只是企業的單方面說法，外人無從考證，我們只能通過第三方的數據來窺探下陌陌的用戶含金量究竟如何了。
從艾瑞最新發布的《2014年中國移動社交應用市場研究報告》中能看出些端倪。
在Q3月均覆蓋人數上，新浪微博、QQ空間、人人、陌陌、百度貼吧分列1~5位。
在Q3季度總使用次數上，陌陌(為35.7億次)逆襲了人人(的33.5億次)，位列第三，而在人均總有效使用次數和人均單日有效次數上更是反超了新浪微博，位居榜首。另，此兩項數據人人為第五;
在人均有效使用時長上，百度貼吧處于第一位為8.1分鐘，陌陌第二位為6分鐘，新浪微博第三，時長5.4分鐘，人人第四3.8分鐘，QQ空間第五3.0分鐘。
陌陌的人均有效時長低于屌絲必備的貼吧，高于社會化媒體的微博，而人均有效次數上又排在首位，這款用戶粘性強，活躍度高的應用真不愧為一款神器。不僅如此，在半年趨勢上，陌陌的總有效使用次數增長率達到47.8%，總有效使用時間增長率89.1%，而同期新浪微博和人人卻出現了負增長。
從系統分布來看，陌陌的iOS用戶占比最多，達到46.8%，新浪微博剛剛超過40%，而QQ空間、人人、貼吧均在30%~33%之間;結合收入情況來看，陌陌和微博收入超過5000元以上的用戶占比均超過28%。這與整體手機系統用戶分布相一致，新浪微博和陌陌高端用戶較多，具有較高購買力和市場潛力。
艾瑞這份報告比較有趣，通過幾組數據下來，可以發現百度貼吧的用戶確實很屌絲，人人的用戶大部分都是學生，QQ空間三、四線城市用戶更多，新浪微博已成為全民應用，陌陌確實是一款高富帥神器。
另外，數據中還透露出一點，就是陌陌的崛起正對人人發出挑戰。人人和陌陌，一個是PC時代的社交網絡大咔，一個是移動時代的社交網絡新貴，除了在定位上存在明顯差異，在其他業務形態上二者非常相近。
二者都是社交網絡應用，營收方式也基本相同，都是游戲、廣告和增值服務。
在用戶規模上，截至2013年9月30日，人人網站的已激活用戶人數約為2億人，月度獨立登錄用戶約5000萬人;截至到2014年2月，陌陌的注冊用戶突破1億人，月活躍用戶4000萬人。
在營收上，人人去年Q3凈營收為4110萬美元，比去年同期下滑9.9%，其中網絡游戲營收為2010萬美元，比去年同期下滑16.9%，互聯網增值服務營收為610萬美元，比去年同期增長32.1%，主要由于來自56網的虛擬才藝表演服務我秀的營收增長，在線廣告營收為1490萬美元，比去年同期下滑11.2%;
陌陌的會員數為100萬，以12元的月會員費計算，一個月的營收為1200萬，一個季度為3600萬。聯運游戲陌陌爭霸激活用戶140萬，月流水1200萬，季度流水3600萬。陌陌沒有對外公布廣告營收與付費表情營收的具體數據，以月活躍用戶的5%計算付費表情用戶，人均月支出6元，月營收為1200萬，季度營收3600萬。再加一些廣告營收，陌陌的季度總營收大約在1.1億元左右，約1800萬美元。
陌陌營收能力暫時不及人人，但可以看到，陌陌的營收水平逐漸增長，而人人開始出現下滑。另外，陌陌的用戶增速也要高于人人，這主要得益于移動互聯網的大趨環境所致。
有意思的是，最近聽說阿里正在計劃收購陌陌，雙方高層已有接觸，但還未到最后階段。阿里收購陌陌很好理解，首先阿里通過來往的嘗試并獲得到想要的成果，近期馬云宣布戰略調整到云端有弱化移動社交戰略的意味。事實證明，阿里想做一款新產品沖擊微信非常難，而陌陌是國內少有的突破億級用戶的移動IM，自己做不了，收購自然是最終選擇。好在阿里早期押對寶，在陌陌B輪融資時，領投4000萬美元，有傳言當時陌陌估值2億美元，也有說1億美元的。
對于阿里來講，擁有一款屬于自己的移動社交工具或能決定自身未來生死，來往沒能成功大部分人都不意外，而現在陌陌有崛起的勢頭，阿里怎會沒有收購的念頭。對于陌陌來講，除了游戲、廣告和增值服務營收外，O2O也是很美好的設想，尤其陌陌一直強調LBS位置交友，這與O2O強調的LBS位置消費是相輔相成的。騰訊通過微信發展O2O，阿里也可以通過陌陌去嘗試。
阿里可以考慮以股權加現金的方式全盤收購陌陌，并將旗下的來往項目注入陌陌團隊。這對于阿里來講，終于有了上得了臺面的移動IM應用了，多少算是被微信窮追猛打之下搬回一分，依托移動IM的O2O也有了基礎，不用在為此發愁;對于陌陌來講，有了阿里的資源注入將會得到快速發展的機會，尤其手握陌陌和來往兩張牌，可以讓陌陌轉型全民移動社交應用時更得心應手。
目前人人市值接近16億美元，市銷率為6.53，以此粗算陌陌的市值在7億美元左右，再加陌陌身處移動互聯網時代，而本身又處在上升期，另受微信、WhatsApp等對行業的利好影響，陌陌估值或能突破10億美元。
阿里收購陌陌很有戲看，至于價格問題，雙方還得坐下來慢慢談。不管怎樣，對于陌陌來講，終于算媳婦熬成婆了，無論是單獨上市或者賣給阿里，陌陌的出頭之日都不遠了。
文/王利陽
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